Puig се стреми към най-висока оценка от 14 милиарда евро при IPO

Испанската група за хубост Puig се стреми към най-висока оценка от близо 14 милиарда евро при първичното си обществено предложение, което би трябвало да бъде в петък, алармира за мощно търсене в договорка, която ще бъде най-големият пазарен дебют в Европа тази година.

Всички предложения от вложители, идващи под €24,50 на акция — което се равнява на пазарна капитализация от €13,9 милиарда — „ риск липсва “ от офертата, съгласно изискванията, публикувани от банкерите на Puig. Puig сподели този месец, че предстоящият му диапазон на оценка е от 12,7 милиарда до 13,9 милиарда евро.

Търсенето от страна на вложителите надвишава размера на договорката, съгласно работещите по нея, като компанията се стреми да продаде до 3 милиарда евро акции.

Силно листване на Puig ще сътвори инерция на европейския IPO пазар, откакто европейската частна капиталова група CVC Capital Partners видя скок на акциите си в първия си ден на търговия предходната седмица след дълго -очаквано IPO.

Банкерите на Puig споделиха, че компанията ще продаде 21,5 до 23,7 % от акциите си, като останалите ще останат в ръцете на семейство Puig, което основа компанията преди 110 години.

Очаква се Puig да завърши офертната цена във вторник, преди акциите му да стартират да се търгуват в петък. JPMorgan и Goldman Sachs водят IPO-то.

Пусването на Puig на обществените пазари идва в комплициран миг за глобалната първокласна промишленост, където растежът се забавя от дълголетен взрив интервал по време на пандемията. Китайските консуматори, изключително междинната класа, които спомогнаха за неотдавнашното разгръщане на промишлеността, само че също по този начин са по-изложени на стопански напън, купуват по-малко, защото вероятностите в страната се утежняват.

Данни за продажбите от първото тримесечие на годината демонстрираха огромна разлика в представянето сред най-хубавите първокласни групи, като тези, които са по-ориентирани към богатите купувачи, се оправят по-добре. Puig, която има първокласни марки Rabanne и Carolina Herrera, както и куп марки за грим и грижа за кожата, е нараснала приходите си с 19% на съпоставима база предходната година до общо 4,3 милиарда евро.

Въпреки това хубостта и ароматите, които съставляват по-голямата част от бизнеса на Пуиг, се оказаха устойчиви, като даже стиснатите купувачи към момента са подготвени да се разпилян върху червила и парфюми на по-умерени цени. Компании като търговеца на дребно за хубост Sephora на LVMH и водача в бранша L’Oréal надминаха упованията при започване на годината, облекчавайки терзанията на вложителите по отношение на забавянето в Съединени американски щати, най-големият пазар за хубост.

Въпреки това, скорошните IPO-та на хубостта не бяха лесни, като пазарният дебют на немския търговец на парфюми Douglas се провали през март, като акциите към момента се търгуваха под първичната им цена.